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【资讯】长线投资哪家强小盘价值领跑已87年

发布时间:2020-10-17 02:30:25 阅读: 来源:凿岩机厂家

长线投资哪家强?小盘价值领跑已87年

长期来看,小盘股投资回报可谓是碾压大盘股,尤其是小盘价值股,领跑市场长达87年。

周三美国股市小幅收跌,延续了昨日下跌趋势。周二美元汇率大涨令道指遭受了5个月以来的最大跌幅,今日美元汇率继续上扬,股市则继续承压。  MarketWatch专栏作家Paul Merriman今日撰文指出,尽管短周期内,市场风格会不断切换,各板块会有轮动,大小盘股会交替走强,但长期来看,小盘股投资回报可谓是碾压大盘股,尤其是小盘价值股,领跑市场长达87年,长线投资者不妨配置一些相关的指数基金,将助你轻松跑赢大盘,A股投资者也可以关注下小盘价值指数基金,成长与价值兼备,有望成为你资产增值的利器。

Merriman指出,每个投资者的投资风格与偏好不同,有些偏爱价值股,有些则热衷小盘股,但有一个策略就是以上两种风格的综合体,就是投资小盘价值股。  根据过往87年的战绩,小盘价值股的战绩傲视群雄。  事实上,长期以来,小盘价值股大幅跑赢大盘价值股,大盘股与小盘股。  上述四大主要资产类别相比之下,小盘价值股当之无愧是长线投资之王,但仅局限于长线投资,若着眼于较短周期,小盘价值股表现并不稳定。  Merriman写道,下面让我们来看一些数据。  1。平均年化收益率:1928年起至2014年,美国的小盘价值股复合年化收益率高达13.6%,跑赢标普500指数的9.8%。  按照13.6%的复合年化收益率来计算,如果你在1928年投资100美元购买小盘价值股,87年过后,你的本金将会暴增到650万美元,如果当年你购买了标普500指数基金,你的收益将仅为35万美元。  事实上,投资者很难实现平均收益率,他们每年都会获得一定的收益,但将收益再投资的投资者少之又少。  历史最佳战绩:1933年小盘价值股创下了史上最佳涨幅,单年大涨125.2%,在经济大萧条中期,有这样骄人的战绩实属不易。  历史最差战绩:短短2年后,小盘价值股一整年大跌54.7%,让几乎所有的投资者都心灰意冷,短线客全军覆没,认输出局。  历史平均战绩:以上都是极端情况,在87年中,小盘价值股有59年实现正收益,年均涨幅高达34.6%,从任何角度看都是相当不错的成绩。而在28个下跌年份中,其平均跌幅达到16.6%。也就是说,在过去87年中,三分之二的年份小盘价值股是有利可图的。

Merriman指出,如果要判断一个投资品种的长线投资价值,一年是远远不够的,10年以上是合理的周期。  他强调,并不建议散户投资某一只具体的小盘价值股,而是建议散户投资者买入一些低成本的指数基金。  全球规模最大的指数追踪基金公司Vanguard旗下的先锋小盘价值型基金(VISVX)表现优异。过去10年中,有7年实现正收益,2009年与2013年,年回报均超过了30%。  不过其也有低迷期,2007年跌幅达7.1%,2008年大跌32.1%,2011年小跌4.2%。  但总体而言,小盘价值型指数基金的长期回报惊人,如果投资者着眼于未来10到20年,完全可以配置该基金。

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