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海通个股裕兴股份光学基膜将高速发展

发布时间:2021-01-08 02:43:02 阅读: 来源:凿岩机厂家

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我们对裕兴股份(300305)的判断如下:

(1)裕兴股份是国内特种聚酯薄膜领先企业,具备持续推出新产品能力,目前公司多项产品如光伏背板膜、光学基膜、综丝膜等的研发处于国内领先地位。

(2)特种聚酯薄膜行业前景广阔,进口替代空间较大。过去几年,特种聚酯膜行业国内需求量年复合增长率在20%以上。目前国内高端聚酯薄膜年进口量在20万吨以上,未来在产业转移和进口替代的背景下,我们预计国内特种聚酯薄膜仍能快速增长,而有先发优势的企业,如裕兴股份将从中大大受益。

(3)2012年,裕兴股份光学基膜业务有望进一步放量增长。2012年,公司签署的光学基膜合同已经有近6000吨,与2011年1900吨有大幅增长,这也是2012年公司业绩增长的主要动因。

(4)我们预计裕兴股份2012-2014年EPS分别为1.72元、2.33元、2.79元,相对于公司2012年5月8日33.96元的收盘价,2012-2014年动态PE分别为20、15、12倍,综合公司未来几年增长情况,我们首次给予公司“买入”评级,目标价43.02元,对应2012年25倍动态市盈率。

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