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海通个股谱气体安全检测新篇章

发布时间:2021-01-08 01:36:10 阅读: 来源:凿岩机厂家

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公司业务模式正从传统的产品制造销售向提供基于气体安全检测监测的系统解决方案服务转变;在事故成本上升、安全意识提高和政府立法加强及物联网化的背景下,公司传感器、仪器仪表、监控系统三大业务有望协同发展并助公司保持快速增长。

好行业中的龙头,业绩高增长有望持续。公司是国内气体传感器和检测仪器龙头,拥有从传感器到检测仪器再到监控系统的完整产业链,是国内唯一具备四大主流气体传感器生产能力的制造商;在气体浓度之外,公司加快拓展压力、流量、湿度、热释电等多门类传感器及相关仪器;公司营业收入增速自2006年以来始终保持在30%以上,净利润增速除2010年外始终保持在35%以上。

长期成长逻辑:事故成本上升 安全意识提高 政府立法推动 物联网化。生产生活中气体安全日益受到重视,安装可燃和有毒气体报警器已成为多个城市的强制性要求;北京市从2011年开始在250万左右的煤火取暖户中全面推广安装一氧化碳报警器;在物联网化的大背景下,公司的商业和盈利模式具备不断创新发展的空间、市场潜力成倍放大。

短期增长动力:民生燃气 非煤矿山。全国目前约有1亿然气用户,若仅十分之一安装气体报警器,按每台200元计算,则总需求可达20亿元;按照《非煤矿山安全生产“十二五”规划》要求,假设相关监测系统价格为100万、且需要安装的矿山为10000个,则非煤矿山安全监测系统市场容量可达100亿。

合理价值区间18.25-21.90元。我们预计公司2012-2014年EPS分别为0.73、0.98和1.27元,按2012年25-30倍的PE水平给予合理价值区间18.25-21.90元,按28倍的2012年PE水平给予6个月目标价20.44元,买入评级。

主要不确定因素。(1)物联网化的检测数据需求刚刚启动,公司相关的监控系统业务在初期或不具备连续性;(2)燃气安全检测监测相关政策法规和投资短期内或难以到位;(3)行业竞争或将加剧。

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