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海通农林牧渔在89月展现更加火热的行情

发布时间:2021-01-08 00:56:36 阅读: 来源:凿岩机厂家

总体结论:农业股在7月份表现出彩,累计跑赢全部A股6.94个百分点(9.75%vs.2.81%)、跑赢上证A股0.77个百分点(9.75%vs.8.98%),作为一个小市值行业,更是跑赢创业板11.76个百分点(9.75%vs.-2.01%)。我们认为,这种靓丽的表现将继续维持,农业股将在8、9月份展现更加火热的行情,总体理由如下:

A)养殖板块、尤其是禽产业链的热度将继续维持上半年祖代进口量大降、商品代Q3供给确定性减少、中秋国庆消费升温、鸡苗价格不断上扬等多重利好背景下,禽产业链在8、9月份的景气度将不断攀升。我们推荐配置新希望、*ST民和、益生股份(002458)。同时大部分省市猪价已攀升至14.0元/公斤以上,预计8~9月份继续稳步上扬,好光景愈发清晰。对应标的为正邦科技(002157)、天邦股份(002124)、新五丰(600975)、雏鹰农牧(002477)、牧原股份(002714)。

B)饲料板块快速接力饲料股会紧随养殖股有所表现,且滞后的时间会越来越短(1~3个月);同时饲料企业盈利能力稳定,在猪价上涨的背景下,目前整体估值不高,具备整体上涨的基础。对应标的是大北农(002385)、新希望、唐人神(002567)。

C)种子板块进入布局时点如果养殖板块在8、9月份表现如期靓丽,则板块轮动的现象将会出现,届时种子股将是良好选择。首先是布局时点合适(过去7年中,种子板块有6次在Q3跑赢大盘),其次是我们预期龙头企业登海种业(002041)的中报增速将在7%左右,最后隆平高科(000998)的复牌也将对整个板块的估值起到提升作用。相应标的为登海种业和隆平高科。

D)业绩靓、增长快的个股亦不容忽视在禽畜养殖和猪饲料板块火热的同时,其他板块里自下而上的优质个股亦不容忽视。7-9月为水产饲料旺季,如水产饲料中的通威股份(600438),在今年行业复苏、自身产品结构优化、食品减亏等多重利好之下,将可能迎来靓丽的业绩和快速的增长。

(责任编辑:HN666)

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